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打开i 云保，在首页“客户管理” 页面底部的标签中，即可找到计划书入口
编辑计划书
点击计划书列表中的任意一款计划书，或者点击新建，就可以进入计划书编辑页面。若选择新建计划书，那么您将会看到一份空白的计划书。
在编辑页面上，各位i云保个人保险代理人需要填写计划书名称、被保人姓名，以及给被保人准备的产品组合。计划书支持给多个被保人设置不同的保险组合计划。
在页面上，会根据被保人和产品信息提示不同的投保提示。如果是投保规则类提示，那么就说明触发了核保规则，需要修改保障产品或者被保人。
若各位个人保险代理人收集到足够的被保人信息，还可以使用 “代填信息” 的功能。您可以在计划书中填写的被保人信息内容，将能在客户投保时供客户直接选择带出。
用i云保计划书投保
客户在微信端打开计划书之后，看完计划可以直接点 “投保”，在微信端依次给每个被保人投保。
帮助客户完成健康告知之后，就可以进入投保页面，支持点击 “快速导入” 快速填写入在计划书阶段代录的客户信息。与此同时，在计划书中投保的产品也会进入到 app 的订单列表中。此外，同一份计划书，转发出去后，支持不同客户直接打开投保，且相互之间互不影响，可以放心地将计划书挂在公众号及其他互联网场景中展业。
1、展业中心新增客户筛选及搜索功能；
2、保单托管：未托管认证的用户支持体验检视报告、交互优化等；
3、产品中心筛选功能优化等。
1、i云保是人人可以合作的互联网保险产品推广平台，提供丰富的高性价比保险产品，移动投保，便捷理赔，在线结算，分享共赢。
2、i云保一贯关注并尊重用户的隐私权。i云保致力于完全遵守相关法律条例的要求，确保用户隐私，同时i云保的员工将遵守最严格的安全保密标准，保护好收集的所有个人资料。
3、i云保会将个人资料的收集和使用限制在必须范围之内，以便管理业务、为用户提供最高质量的服务以及提供各项优惠信息。
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